Od januara do novembra 2021., novoinstalirani fotonaponski kapacitet u Kini iznosio je 34,8 GW, što je povećanje od 34,5% u odnosu na prethodnu godinu.S obzirom na to da će se skoro polovina instaliranih kapaciteta 2020. godine odvijati u decembru, stopa rasta za cijelu 2021. bit će znatno niža od tržišnih očekivanja.Kinesko udruženje fotonaponske industrije smanjilo je svoju godišnju prognozu instaliranog kapaciteta za 10GW na 45-55GW.
Nakon što su postavljeni vrhunac ugljika 2030. i cilj neutralnosti ugljika 2060., svi slojevi života općenito vjeruju da će fotonaponska industrija uvesti povijesni zlatni razvojni ciklus, ali povećanje cijena tokom 2021. stvorilo je ekstremno industrijsko okruženje.
Od vrha do dna, lanac fotonaponske industrije grubo je podijeljen na četiri proizvodne karike: silicijumski materijali, silicijumske pločice, ćelije i moduli, plus razvoj elektrane, ukupno pet karika.
Nakon početka 2021. cijene silikonskih pločica, ćelijske provodljivosti, superponiranog stakla, EVA filma, stražnje ploče, okvira i drugih pomoćnih materijala će porasti.Cijena modula je vraćena na 2 juana/W prije tri godine tokom godine, a iznosit će 1,57 2020. Yuan/W.U posljednjih desetak godina, cijene komponenti su u osnovi slijedile jednostranu silaznu logiku, a preokret cijena 2021. obuzdao je spremnost da se instaliraju nizvodne elektrane.
U budućnosti će se nastaviti neravnomjeran razvoj različitih karika u lancu fotonaponske industrije.Osiguravanje sigurnosti lanca snabdijevanja je važno pitanje za sve kompanije.Fluktuacije cijena će uvelike smanjiti stopu usklađenosti i naštetiti ugledu industrije.
Na osnovu očekivanja pada cijena industrijskog lanca i ogromnih domaćih projektnih rezervi, Udruženje fotonaponske industrije predviđa da će novoinstalirani fotonaponski kapacitet 2022. godine vjerovatno premašiti 75 GW.Među njima, distribuirana fotonaponska klima postepeno se oblikuje, a tržište počinje da se oblikuje.
Podstaknut ciljevima dvostrukog ugljika, kapital se bori za povećanje fotonaponske energije, nova runda proširenja kapaciteta je počela, strukturni višak i neravnoteže i dalje postoje, a mogu se čak i intenzivirati.U borbi između novih i starih igrača, struktura industrije je neizbježna.
1、I dalje je dobra godina za silicijumske materijale
Pod povećanjem cijena u 2021., četiri glavne karike fotonaponske proizvodnje bit će neujednačene.
Od januara do septembra cijene silicijumskih materijala, silicijumskih pločica, solarnih ćelija i modula porasle su za 165%, 62,6%, 20%, odnosno 10,8%.Porast cijena je posljedica velike ponude silicijumskih materijala i visoke nestašice cijena.Kompanije sa visokom koncentracijom silicijumskih pločica takođe su pobrale dividende u prvoj polovini godine.U drugoj polovini godine došlo je do smanjenja dobiti zbog oslobađanja novih proizvodnih kapaciteta i iscrpljivanja jeftinih zaliha;sposobnost prenošenja troškova na bateriju i modul je značajno slabiji, a profit je ozbiljno oštećen.
Otvaranjem novog kruga nadmetanja za kapacitete, distribucija profita na strani proizvodnje promijenit će se 2022. godine: silicijumski materijali nastavljaju da ostvaruju profit, konkurencija silicijumskih pločica je žestoka, a očekuje se da će profit baterija i modula biti obnovljen.
Iduće godine će ukupna ponuda i potražnja silicijumskih materijala ostati čvrsto izbalansirani, a centar cena će se pomeriti naniže, ali će ova veza i dalje održavati veći profit.U 2021. ukupna ponuda od oko 580.000 tona silicijumskih materijala u osnovi odgovara potražnji za terminalnim instalacijama;međutim, u poređenju sa silikonskim wafer krajem sa proizvodnim kapacitetom od više od 300 GW, on je u nedostatku, što dovodi do fenomena žurbe, gomilanja i podizanja cijena na tržištu.
Iako su visoki profiti silicijumskih materijala u 2021. doveli do proširenja proizvodnje, zbog visokih ulaznih barijera i dugih ciklusa proširenja proizvodnje, jaz u proizvodnim kapacitetima sa silicijumskim pločicama sledeće godine će i dalje biti očigledan.
Krajem 2022. domaći kapacitet proizvodnje polisilicijuma biće 850.000 tona godišnje.Uzimajući u obzir inozemni proizvodni kapacitet, može zadovoljiti instaliranu potražnju od 230GW.Krajem 2022. godine samo će Top5 kompanije za proizvodnju silicijumskih pločica dodati oko 100 GW novih kapaciteta, a ukupan kapacitet silicijumskih pločica će biti blizu 500 GW.
Uzimajući u obzir neizvjesne faktore kao što su tempo oslobađanja kapaciteta, dvostruki indikatori kontrole potrošnje energije i remont, novi proizvodni kapaciteti silicijuma bit će ograničeni u prvoj polovini 2022. godine, superponirani na rigidnu potražnju u nizvodnom toku i čvrsto uravnoteženu ponudu i potražnju.Tenzije u snabdevanju u drugoj polovini godine će biti efektivno ublažene.
Što se tiče cijena silicijumskih materijala, prva polovina 2022. će u stalnom padu, a pad bi se mogao ubrzati u drugoj polovini godine.Godišnja cijena može biti 150.000-200.000 juana po toni.
Iako je ova cijena pala od 2021. godine, i dalje je na apsolutno visokom nivou u povijesti, a stopa iskorištenosti kapaciteta i profitabilnost vodećih proizvođača i dalje će ostati visoka.
Potaknuti cijenama, gotovo svi vodeći domaći silicijumski materijali već su odbacili planove za proširenje proizvodnje.Uopšteno govoreći, proizvodni ciklus projekta silikonskog materijala je oko 18 mjeseci, stopa oslobađanja proizvodnih kapaciteta je spora, fleksibilnost proizvodnih kapaciteta je također mala, a troškovi pokretanja i zatvaranja su visoki.Kada se terminal počne prilagođavati, veza silikonskog materijala će pasti u pasivno stanje.
Kratkoročna ponuda silicijumskih materijala i dalje je ograničena, a proizvodni kapaciteti će nastaviti da se oslobađaju u naredne 2-3 godine, a ponuda može premašiti potražnju u srednjem i dugoročnom periodu.
Trenutno je planirani proizvodni kapacitet koji su objavile silicijumske kompanije premašio 3 miliona tona, što može zadovoljiti instaliranu potražnju od 1.200 GW.S obzirom na ogroman kapacitet u izgradnji, dobri dani za silicijumske kompanije će vjerovatno biti tek 2022.
2、Era visokoprofitnih silikonskih pločica je završena
U 2022., segment silicijumskih vafla okusit će gorak plod prevelikog povećanja proizvodnih kapaciteta i postati najkonkurentniji segment.Profit i industrijska koncentracija će pasti, a to će se oprostiti od petogodišnje ere visokog profita.
Podstaknut ciljevima dvostrukog ugljika, visokoprofitni segment silikonskih pločica s niskim pragom je favorizovaniji od strane kapitala.Višak profita postepeno nestaje sa širenjem proizvodnih kapaciteta, a povećanje cijena silicijumskih materijala ubrzava eroziju profita silicijumskih pločica.U drugoj polovini 2022. godine, sa oslobađanjem novih kapaciteta za proizvodnju silicijumskih materijala, verovatno će doći do rata cena na kraju silicijumske pločice.Do tada će profit biti znatno smanjen, a dio proizvodnih kapaciteta druge i treće linije mogao bi se povući s tržišta.
Uz povratne cijene materijala i pločica za proizvodnju silikona, te uz podršku snažne potražnje za instaliranim kapacitetom, profitabilnost solarnih ćelija i komponenti u 2022. godini će biti popravljena i neće biti potrebe da se cijepa.
3、Proizvodnja fotonapona će formirati novi konkurentski krajolik
Prema gore navedenom zaključku, najbolniji dio lanca fotonaponske industrije u 2022. godini je ozbiljan višak silicijumskih pločica, među kojima je najviše specijalizovanih proizvođača silicijumskih pločica;najsretnije su i dalje kompanije silicijumskog materijala, a najveći profit će ostvariti lideri.
Trenutno je kapacitet finansiranja fotonaponskih kompanija znatno poboljšan, ali brzi tehnološki napredak doveo je do ubrzane amortizacije imovine.U ovom kontekstu, vertikalna integracija je mač sa dvije oštrice, posebno u dvije veze gdje se previše ulaže u baterije i silicijumske materijale.Saradnja je dobar način.
Uz restrukturiranje profita industrije i priliv novih igrača, konkurentski krajolik fotonaponske industrije u 2022. također će imati velike varijable.
Potaknuti ciljevima dvostrukog ugljika, sve više i više novih učesnika ulaže u fotonaponsku proizvodnju, što donosi ogromne izazove tradicionalnim fotonaponskim kompanijama i može dovesti do fundamentalnih promjena u industrijskoj strukturi.
Ovo je prvi put u istoriji da je prekogranični kapital ušao u fotonaponsku proizvodnju u tako velikom obimu.Novi igrači uvijek imaju prednost u kasnom startu, a stari igrači bez osnovne konkurentnosti će vjerovatno biti lako eliminisani od strane novopridošlica s bogatim bogatstvom.
4、Distribuirana elektrana više nije sporedna uloga
Elektrana je nizvodna veza fotonaponskih uređaja.U 2022. struktura instalisanog kapaciteta elektrane također će pokazati nove karakteristike.
Fotonaponske elektrane se mogu grubo podijeliti u dva tipa: centralizirane i distribuirane.Potonji se dijeli na industrijsku i komercijalnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu.Koristeći podsticaj politike i politike subvencionisanja od 3 centa po kilovat-satu električne energije, instalisani kapacitet korisnika je naglo skočio;dok je centralizirani instalirani kapacitet smanjen zbog povećanja cijena, vjerovatnoća distribuiranog instaliranog kapaciteta u 2021. godini dostići će rekordno visoku razinu, a također će se povećati i udio ukupnog instaliranog kapaciteta.Super centralizovano po prvi put u istoriji.
Od januara do oktobra 2021. distribuirani instalirani kapacitet iznosio je 19 GW, što je činilo oko 65% ukupnog instalisanog kapaciteta u istom periodu, od čega je korištenje domaćinstava poraslo za 106% u odnosu na prethodnu godinu na 13,6 GW, što je bio glavni izvor novi instalirani kapacitet.
Već duže vrijeme distribuirano fotonaponsko tržište uglavnom razvijaju privatna preduzeća zbog njegove fragmentacije i male veličine.Potencijalni instalirani kapacitet distribuiranih fotonaponskih uređaja u zemlji premašuje 500GW.Međutim, zbog neadekvatnog razumijevanja politika od strane nekih lokalnih samouprava i preduzeća i nedostatka sveobuhvatnog planiranja, haos je često nastajao u stvarnom poslovanju.Prema statističkim podacima Kineskog udruženja fotonaponske industrije, u Kini je objavljen razmjer velikih baznih projekata ukupne snage više od 60 GW, a ukupna skala implementacije fotonaponskih elektrana u 19 provincija (regija i gradova) iznosi oko 89,28 GW.
Na osnovu toga, nadmetajući očekivanja pada cijena industrijskog lanca, Kinesko udruženje fotonaponskih industrija predviđa da će novoinstalirani fotonaponski kapacitet 2022. godine biti veći od 75 GW.
Vrijeme objave: Jan-06-2022